Погода в горах быстро портилась. Утреннее солнце, ещё некогда согревавшие чёрные скалы, заволокло серыми облаками. Ветер потянул с запада грозовые тучи; они показались на горизонте ближе к полудню и неумолимо надвигались, намереваясь застать караван в пути.
     Тонкой вереницей тянулся обоз по узкой дороге, по извилистым карнизам на фоне серой бесплодной горы. Погонщики нервно хлестали зашоренных лошадей, те ступали с опаской по каменистому тракту, казалось, двигаясь ещё медленнее, чем раньше.

- На кой демона, эти драконы зажлобились перевезти грузы по воздуху!? - Ворчливо воскликнул наг, наблюдая за повозкой, которая медленно ползла впереди. - Давно были бы уже там! А тут ещё этот ливень дышит в затылок! Смоет нас ко всем демонам в саму Бездну!
- Ты бы потише, Замиш, - опасливо раздался женский голос, - не хватало ещё, чтобы от твоего ора скала огрела нас камнепадом.
- Да какая уже разница от чего пропасть здесь. Все равно с такими то олухами нам ни за что не успеть, - не унимался змей, со злости вцепившись в поводья и придерживая лошадей, так как те уже начали упираться впереди идущую упряжь.
- Драконы ревностно охраняют свои границы, - спокойно парировала змейца, недовольно сощурившись и уставившись куда-то в сторону, - скоро смотрители заметят нас. А среди них….
- Кто среди них? - фыркнул наг, - Надменные чародеи? Заклинатели погоды?! Тьфу, одни лишь мошенники и шарлатаны, только и умеют, что детишкам фокусы показывать. Вот ты, - Замиш ткнул когтистым пальцем в сторону темноволосой девушки, - Ты можешь остановить те тучи?

     Нага с раздражением треснула змея по чешуйчатому затылку, тот недовольно зашипел, но заметно присмерел.

- За что, Наара? Разве мы не взяли этих двоих на такой случай? - С обидой спросил Замиш.
- В прошлый раз, дурак, это было в прошлый поход. Когда ты согласился нанять заклинателя погоды. -  Успокоившись Наара поспешила принести извинение их спутнице, затем она с укором глянула на нага и добавила, - мы с тобой это обсуждали. Они не наемники, а наши… кхм… попутчики. И у нас есть уговор. Ты же не забыл, правда?

     Дорога начала подниматься вверх. Первые капли дождя украдкой начали барабанить по крыше фургона. Серая пустошь начинала превращаться в долину липкой пепельной грязи. Первой делом начали вязнуть колеса повозок. Лошади с натугой тянули эту ношу, но похоже ливень все-таки застал караван на перевале хребта.

- Я же говорил, Наара!

Обоз встал. Свинцовое небо стремительно чернело, где-то вдалеке тонкой паутиной сверкали молнии, гром разносился по округе, словно это громыхал сам Аллекто. Посмотрев на это, Замиш затрясся от злости, однако ему ничего не оставалось, кроме как укрыться со всеми в своем фургоне. Окна фургона предусмотрительно были закрыты ставнями, внутри; среди сундуков и ящиков полных теми богатствами, что не найти в Ур’Ахуме, оставалось совсем немного места, чтобы расположится Нааре, ему самому и оставленной на непродолжительное попечительство человеческой девушке.
       
     В середине их скромного уголка горел шахтерский фонарь.

- Ты… не бойся, - нарушая неловкую тишину, заговорила змейца, - до города осталось совсем немного. Стражи должны нас найти даже в такую-то не погоду.

Замиш усмехнулся, - для тебя, Авель, так даже лучше. В нашем городе не слишком то жалуют людей, если не сказать большего; так ненавидят, что кушать не могут. Хотя я ни раз слышал, что человечишков глотают за милую душу.
- Не ври, дурак…
- Да я сам ви...

     Мерный шум дождя нарушил звук хлопков, земля вздрогнула, лошади испуганно дернулись и заржали. Послышались голоса и скрип открывающихся деревянных дверец. Оборвавшись на полуслове, Замиш замолчал и с поразительной ловкостью для змеиного тела выскользнул наружу. Его золотистым глазам предстали два черных дракона. Они предусмотрительно уселись на каменные уступы, минуя размокшую грязь, около ведущей повозки. Пока змей перебирался на козлы, они уже о чем-то разговаривали с главой карава. Пока один из драконов не глянул будто на самого нага, находившегося от него в несколько десятков фургонов. Тот что-то сказал, но его голос потонул в вое грома и ветра.

Через пару минут из задней дверцы предстоящей повозки выскользнул посыльный.

Переговорим с ним, Замиш нахмурился и глянул через плечо, - Пойдем, девчонка. Из всех нас, только ты сегодня попадешь в город...